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　　QuestMobile数据显示，过去几个月里，在大模型能力没有出现“代际跃迁”的情况下，AI应用持续深入垂直探索，截止到5月份，插件形态AI应用(In-App AI)、手机厂商原生AI类APP、互联网/AI科技企业原生APP、PC端网页AI应用月度活跃用户规模分别为5.8亿、5亿、2.7亿、1.9亿，同比增速分别为106.0%、9.5%、316.0%、171.8%；如果单从APP角度来看，DeepSeek、华为小艺、OPPO小布助手、豆包、小米超级小爱位居前五位，月活跃用户规模分别为1.69亿、1.59亿、1.56亿、1.31亿、0.83亿。

　　这种格局变化，显示出三大核心趋势：首先，在开源大模型的影响下，插件形态的AI应用已经成为嵌入各类场景的核心模式，并凭借主APP的用户规模和使用习惯，迅速获得用户认可（5月份月人均使用次数达到34.7次，有效Token消耗量高达34.2万亿），形成了一套低成本、广应用、快筛选的“产业基础设施+多元多维生态应用”的发展模式，一如当年4G的迅速普及催生出了百花齐放的移动互联网生态体系，接下来显然会进一步推进各行各业持续升级，给现有的诸多商业模式带来“次世代竞争”雏形。

　　其次，手机厂商依靠预装带来的优势依旧明显，不过，由于互联网/AI科技企业原生APP在过去几个月的强势出击、持续拉新促活，对手机厂商原生应用带来了较大冲击和分流。同时，“AI Agent”的应用模式进入一个爬坡期，也导致手机厂商原生AI类APP应用在功能差异化上陷入了“迷茫期”：深度操控做不到，浅层应用同质化……这都导致手机厂商的用户增长和使用陷入瓶颈状态，行业5月份月人均使用次数约为17.7次，有效Token消耗量为5.6万亿，而这也成为摆在所有手机厂商面前的大考：能否打破“起个大早赶个晚集”的魔咒？

　　第三，互联网/AI科技企业原生APP呈现出总体上升明显、厂商两极分化的态势，5月份月人均使用次数达到58次，有效Token消耗量达到69.9万亿，均遥遥领先于其他几个方向，但是，头尾分化明显，活跃用户规模千万级以上、百万级以下的AI原生APP个数占比分别为7.8%、83.8%；同时，千万级以上规模原生APP用户数量环比增长2.3%，而千万级以下规模原生APP，大部分的用户数量环比处于下跌状态。这种情况，同样表现在了PC端网页应用格局分化上。

　　这三大趋势，正在悄然影响移动互联网生态格局，甚至是传统智能产业的发展格局：一方面，各赛道头部玩家纷纷调整插件形态AI应用的名称、位置、功能形态，吸引更多用户使用，例如，QQ浏览器、京东的AI入口分别增加至3个、2个；另一方面，头部玩家纷纷将自身优势能力绑定到AI应用上构建“新护城河”，例如，腾讯集团布局了AI搜索引擎、AI社交互动、AI文案写作等多个赛道的应用插件，抖音集团则在AI搜索引擎、AI图像处理、AI视频处理等赛道布局AI应用插件。这些插件形态AI的应用，不仅悄无声息地挤占细分赛道类AI原生APP（含手机厂商的原生APP）的市场份额，还快速改变原来移动互联网时代形成的“用户应用入口习惯”，例如搜索（抖音、腾讯AI搜索月活分别达到2亿、1.6亿）、新闻、图像处理等等……